Indra emitirá bonos convertibles por hasta 300 millones de euros
Redacción Al Día - Miercoles, 28 de Septiembre
El Consejo de Administración de Indra ha acordado llevar a cabo una emisión de bonos convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de Indra, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.
El Consejo de Administración de Indra ha establecido las características principales de la Emisión, quedando no obstante pendientes de ser determinados algunos de los términos y condiciones de los Bonos, una vez haya sido completado el proceso de prospección de la demanda por parte de las entidades financieras contratadas al efecto.
Indra ha contratado los servicios de un sindicato bancario asegurador, liderado por BNP Paribas y Citigroup Global Markets Limited, como Joint Bookrunners, y un grupo de co-lead managers incluyendo a Berenberg y a Natixis, para llevar a cabo un proceso acelerado de prospección de la demanda con el objeto de obtener manifestaciones de interés de inversores cualificados internacionales para la suscripción de los Bonos.
El proceso de prospección acelerada de la demanda en relación con la Emisión comenzará inmediatamente después de la publicación de esta comunicación.
Indra tiene intención de utilizar hasta un máximo de 100 millones de euros de los fondos obtenidos en la Emisión para financiar la recompra de parte de los bonos convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de Indra pertenecientes a la emisión realizada por un importe de €250.000.000 al 1,75 por ciento de interés con vencimiento el 17 de octubre de
2018 en los términos indicados a continuación; así como para fines generales corporativos, que incluyen ampliar el plazo de vencimiento medio y reducir el coste medio de su deuda, mejorar su liquidez y diversificar sus fuentes de financiación.
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