Sabadell renuncia a colocar deuda a 10 años; emite 750 mlns a 5 años -IFR

Reuters - Viernes, 29 de Mayo

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 Banco Sabadell decidió el viernes no seguir adelante con una emisión de deuda a 10 años, por lo que continúa la sequía de más de dos meses sin emisiones de deuda corporativa periférica a largo plazo, informó IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

El banco catalán anunció el jueves que estaba preparando una emisión a cinco años y que el tramo a 10 años dependería de la respuesta de los inversores. El viernes decidió continuar sólo con el tramo a más corto plazo.

"Había una demanda decente, pero por varios motivos era complicado asegurarlo debido a varias restricciones en los ratings y límites en riesgo país", dijo uno de los bancos presentes en la operación.

"Estás abarcando diferentes niveles de demanda, con uno de cinco años te diriges a gestores de activos que buscan una duración más corta, y con uno a 10 años a aseguradoras que quieren un cupón más alto".

Una serie de banqueros expresaron su apoyo a la estrategia de Sabadell el jueves, pero otros mostraron hoy dudas.

En el tramo a cinco años, Sabadell colocó 750 millones de euros en cédulas hipotecarias con una rentabilidad de 12 puntos básicos sobre swaps y un cupón de 0,375, según informó IFR. (Traducido por Emma Pinedo)

 

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