Solaria registra su OPS en la CNMV

Administrador - Viernes, 01 de Junio

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La empresa de energíт­a solar registró ayer el folleto informativo de su Oferta de Suscripción de acciones (OPS) con la intención de estar lista para cotizar en Bolsa el próximo 19 de junio.

Solaria Energíт­a y Medio Ambiente será la próxima colocación en Bolsa tras la reciente oferta de la inmobiliaria Realia. Fundada por la familia Díт­az Tejeiro en el año 2002, Solaria participa en el mercado español de la energíт­a solar a través de la fabricación instalación de Módulos fotovoltaicos, proyectos llave en mano y paneles solares térmicos: diseño, producción, venta e instalación de paneles solares térmicos que utilizan la energíт­a solar para calentar agua y complementar los sistemas de calefacción. Incluye la asistencia y asesoramiento en el diseño de las instalaciones de climatización para la incorporación de dichos paneles térmicos. La intención de la sociedad es cotizar en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, asíт­ como su inclusión en el Mercado Continuo. La colocación se realizará entre inversores institucionales o aquellos que sin serlo decidan invertir un importe míт­nimo de 50.000 euros. La oferta será de 23.386.667 acciones (antes del “greenshoe”), que la sociedad ha fijado en un máximo de 3.508.000 acciones, lo que representará un 15% del tamaño inicial de la oferta. Además, el “free-float” de SOLARIA será del 28,5% de las acciones después de la OPS y con la confianza de asumir el ejercicio del “greenshoe” en su totalidad.

La empresa de energíт­a solar ha establecido una banda de precios orientativa y no vinculante de entre 7,0 y 9,5 euros por acción, resultando en una capitalización bursátil inicial de entre 708 y 961 millones de euros. Tras la presentación del folleto en la CNMV empieza la ronda de información. Asíт­,. Se ha establecido que el “roadshow” y el periodo de prospección de la demanda se inicia hoy 1 de junio y finalizará el díт­a 15 de junio de 2007. La fecha establecida para ofrecer el Precio de la Oferta y el importe de la prima de emisión del aumento de capital será el 17 de junio de 2007. Una vez culminada esta fase, Solaria prevé la admisión a negociación de las acciones el 19 de junio de 2007. Banesto, y Morgan Stanley participan como entidades Coordinadoras Globales de la oferta y Freshfields Bruckhaus Deringer como asesores legales en derecho español e internacional.

El principal objetivo de Solaria es desarrollar su posición como operador destacado en el mercado español de la energíт­a solar y convertirse en un destacado participante en el mercado solar en España y consolidar un modelo de negocio integrado, además de fortalecer su posicionamiento diferenciado y seguir desarrollando una políт­tica de riguroso control de costes y de calidad, sin olvidar la expansión internacional gradual. Las cuentas de Solaria al cierre del primer trimestre ofrecen una cifra de ingresos totales de explotación de 12,98 millones de euros, frente a los 19,20 millones de euros correspondientes a todo el ejercicio 2006. El EBITDA a 31 de marzo de este año asciende a 4,5 millones de euros, frente a 8,9 de todo 2006. Los beneficios obtenidos el pasado ejercicio se sitúan en 5,6 millones de euros, habiendo conseguido ya 2,8 millones de euros en los tres primeros meses de este 2007.

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