Repsol cierra emisión bono 750 mln con alta demanda
Reuters - Jueves, 13 de Septiembre
Repsol cerró el jueves la colocación de 750 millones de euros en bonos a cinco años y medio de plazo, para la que había recibido una demanda de alrededor de 5.000 millones de euros y por la que pagará un cupón del 4,375 por ciento.
En una nota al regulador bursátil, Repsol indicó que el precio de emisión fue del 99,654 por ciento, equivalente a 335 puntos básicos sobre los mid-swaps.
Un portavoz de la compañía había dicho en la mañana que la elevada demanda permitió a Repsol rebajar la referencia de precios inicialmente manejada en 15 puntos básicos.
Los bancos encargados de la operación fueron Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.
En los últimos días varias empresas y bancos españoles han aprovechado la rebaja de los costes de la deuda y el apetito por el riesgo España para conseguir financiación en el mercado primario en la semana más activa de los últimos meses. (Información de Carlos Ruano, información adicional de Feliciano Tisera; Editado por Tomás Cobos)
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