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El Corte Inglés, 10 bancos respaldan su financiación
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    <strong>Artículo publicado en <a href="http://www.lacartadelbolsa.com">La Carta de la Bolsa</a> el Lunes, 19 de Febrero en la sección: Articulos</strong>
    <h3 class="titulo_articulo">El Corte Inglés, 10 bancos respaldan su financiación</h3>
    Redacción
    <p><img alt="" class="ilustraciones" src="http://lacartadelabolsa.com/images/ilustraciones/agles.png" style="border-style:solid; border-width:1px; height:90px; width:150px" />Confianza en la empresa. El Corte Inglés ha recibido el respaldo de otros diez bancos, nacionales e internacionales, que actuarán como aseguradores de su nueva financiación, firmada el pasado enero con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs, por un importe agregado máximo de hasta 3.650 millones de euros.</p>
    <p>El gigante de la distribución ha resaltado que el aumento en el número de entidades financieras presentes en la operación responde al interés de las partes por estrechar lazos de colaboración y demuestra el apoyo de la banca doméstica e internacional hacia la gestión del grupo.</p>

<p>En concreto, Caixabank, Banco Sabadell, Bankia y BBVA, entre las entidades nacionales, y BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit, entre las entidades internacionales, se incorporan a la operación, pilotada por Jesús Nuño de la Rosa, consejero delegado de la compañía.</p>

<p>El Corte Inglés ha resaltado que los nuevos bancos ostentan un rol de relevancia en la nueva financiación del grupo. Si bien Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs mantienen su rol como 'global coordinators' de la financiación, Caixabank y BNP Paribas participan en la misma como 'junior global coordinators', mientras que Banco Sabadell, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Société Générale y UniCredit actuan como 'joint bookrunners', y Bankia, BBVA y Deutsche Bank tienen el rol de 'mandated lead arrangers'.</p>

<p>Estas diez entidades financieras se adhieren, por tanto, al contrato de financiación aprobado por el consejo de administración de El Corte Inglés en enero, consistente en: un préstamo-puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.</p>

<p>Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo importe máximo es de 2.153 millones, así como a reordenar la financiación a corto plazo del grupo.</p>

<p>La compañía ha subrayado que este hito representa un paso previo al proceso de sindicación general de la financiación, proceso que comenzará en los próximos días e incluirá una reunión con entidades financieras, y que permitirá que el grupo diversifique aún más sus fuentes de financiación.</p>

<p>Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento financiero de Rothschild y el asesoramiento legal de Cuatrecasas.</p>
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