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Telepizza, KKR lanza una emisión de obligaciones por 335 millones antes de teminar el plazo de la OPA

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    <strong>Artículo publicado en <a href="http://www.lacartadelbolsa.com">La Carta de la Bolsa</a> el Martes, 23 de Abril en la sección: Articulos</strong>
    <h3 class="titulo_articulo">Telepizza, KKR lanza una emisión de obligaciones por 335 millones antes de teminar el plazo de la OPA</h3>
    Redacción
    <p><img alt="" class="ilustraciones" src="http://lacartadelabolsa.com/images/ilustraciones/azzz.png" style="border-style:solid; border-width:1px; height:90px; width:150px" />KKR ha lanzado una emisión de obligaciones senior por un importe aproximado de 335 millones de euros y un vencimiento a siete años, destinada principalmente a refinanciar la deuda existente del grupo Telepizza, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado, que han precisado que las obligaciones cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo.</p>
    <p>En concreto, los fondos obtenidos de la emisión, que se ha lanzado a través de la firma Tasty Bondco, se destinarán además a refinanciar un préstamo de KKR para la adquisición de la cadena de restauración y hacer frente a los gastos de la operación.</p>

<p>Las mismas fuentes han explicado que este martes comenzará en Londres un 'road show', con Citi, Barclays, Mizuho y Santander como 'joint bookrunners', para atraer inversores cualificados, que se repetirá también mañana. Al día siguiente, 25 de abril, tendrá lugar en Francfort y París.</p>

<p>KKR lanza esta emisión de obligaciones a pocos días de que termine el plazo de aceptación de su OPA sobre Telepizza y después de que el consejo de administración haya valorado de forma positiva el precio de seis euros por acciónofrecido por el 71,43% del capital que no posee en la cadena de restauración. Así, el importe total de la operación se situaría en 431,69 millones de euros y supone valorar la empresa en 604,32 millones.</p>

<p>En concreto, el plazo de aceptación de la oferta se extiende hasta el 30 de abril y el precio supone una prima del 33,5% sobre el valor de los títulos al cierre del pasado 19 de diciembre, última jornada bursátil antes de la publicación de la OPA, que está condicionada a la participación de, al menos, el 75% del capital social de Telepizza.</p>

<p>La OPA se dirige al 100% del capital social de Telepizza, compuesto por 100,72 millones de acciones, excluyendo 28,77 millones de títulos, representativos del 28,57% del capital en manos de KKR y que han sido inmovilizados. De este modo, la OPA se extiende de forma efectiva a 71,94 millones de acciones de la cadena de 'fast food' representativas del 71,43% del capital.</p>
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