IBERIA, TEXAS PACIFIC GROUP PIDE INFORMACIÑ“N PARA LANZAR UNA OPA SOBRE ELLA, PERO A 3,6 EUROS

Redacción - Viernes, 30 de Marzo

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Texas Pacific Group (TPG) ha solicitado información a Iberia para la posible formulación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la totalidad de las acciones de la aerolíт­nea a un precio indicativo de 3,60 euros en efectivo por acción, lo que supondríт­a valorar la compañíт­a en unos 3.413,03 millones de euros. El consejo de administración de Iberia se reunirá en los próximos díт­as con el objeto de deliberar y decidir sobre la solicitud recibida, según informó el viernes la aerolíт­nea a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En su solicitud, TPG se compromete a realizar el análisis de la información requerida en un plazo de 20 a 30 díт­as hábiles a contar desde la fecha en la que tenga acceso a dicha información y, en su caso, a lanzar una OPA en un plazo máximo adicional de diez díт­as hábiles. Iberia precisó que esta aproximación no constituye "en ningún caso" una oferta por todo o parte del capital de Iberia, ni pretende crear ningún tipo de obligación legal o compromiso vinculante para el fondo de capital riesgo. En concreto, TPG ha solicitado información corporativa, contable fiscal y legal a los efectos de poder efectuar la oferta por la aerolíт­nea española.

Ayer, lacartadelabolsa escribió que Iberia lidera las subidas en el Ibex 35 en las dos últimas semanas, con un avance del 20%, tras conocerse que el fondo de capital riesgo Texas Pacific Group (TPG) estudia lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la aerolíт­nea española Iberia de 2.700 millones de libras (unos 4.000 millones de euros), lo que podríт­a forzar a British Airways a presentar una oferta que contrarrestara ésta. Eso es lo que se dice de puertas adentro del mercado. Los tíт­tulos de la aerolíт­nea cotizaron en máximos históricos y el volumen de negocio en los últimos díт­as es un 15% superior a su media del último trimestre, lo que da idea del enorme trasiego de fondos. Los operadores bursátiles destacan la noticia de que TPG está “buscando adquisiciones en el sector aéreo europeo” pero reconoce que se tendríт­a que enfrentar a la competencia que le podríт­an hacer en este sentido dos de las grandes aerolíт­neas europeas como British Airways o la alemana Lufthansa. British Airways mantiene el 10% de Iberia y según fuentes cercanas a la compañíт­a podríт­a considerar realizar “su propia oferta” si un competidor se lanza primero.

El interés por Iberia vuela alto. Al mostrado por Texas Pacific Group (TPG) por lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la aerolíт­nea española, hay que sumar el de British Airways y el de Lufthansa. La empresa alemana ha contratado los servicios de asesoramiento de Merrill Lynch para estudiar la compra de Iberia. Fuentes financieras apuntan que Permira, Apax y CVC Capital también podríт­an pujar por la compañíт­a de bandera.

Las acciones de Iberia acumulan una subida del 20% en ocho díт­as desde el pasado lunes y la compañíт­a reconoció en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la aerolíт­nea no descarta un acuerdo en este sentido “en un futuro” en el marco de un proceso de desregulación del sector, aunque reconoció que en estos momentos no existen conversaciones con ningún grupo concreto. TGP ya compite con una de las aerolíт­neas europeas, Lufthansa, por el control de la italiana Alitalia.

De los once potenciales compradores iniciales, han quedado reducidos cuatro, según el diario británico The Times. Asíт­, mantienen su oferta por la italiana por el momento TPG, AP Holding, Air One y Lufthansa, UniCredit y Matlin-Patterson Global Advisers. A diferencia de la mayoríт­a de otras firmas privadas de capital riesgo, TPG cuenta con una historia de continuas inversiones en aerolíт­neas. En estos momentos espera la aceptación de una OPA lanzada junto a socios por la australiana Qantas y en otro momento, ha invertido en Continental Airlines, American West o Ryanair.

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