ABN AMRO CONFIRMA QUE EXISTEN CONVERSACIONES EXPLORATORIAS PARA UNA FUSIÑ“N CON BARCLAYS

Julio Muñoz - Lunes, 19 de Marzo

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. El banco holandés ABN Amro confirmó hoy la existencia de discusiones exploratorias "en exclusiva" con la entidad británica Barclays para una fusión de ambas empresas, que daríт­a lugar origen al segundo mayor banco de Reino Unido, con una capitalización de mercado de 81.000 millones de libras (120.000 millones de euros). En un comunicado, ABN Amro aseguró que estas discusiones preliminares forman parte de su estrategia continua para explorar el rendimiento de cara a sus accionistas. Según dijo, estos contactos son el resultado de una cuidada toma en consideración con vistas a crear una sociedad altamente complementaria. "Las negociaciones están en una fase inicial y exploratoria", explica el comunicado. Según analistas citados por 'The Times', el grupo bancario británico Barclays estaríт­a preparando una oferta de 31,3 euros por cada acción de ABN Amro, lo que supone una prima del 15% con respecto al precio actual de las acciones de la entidad holandesa y la asignación de un valor por el conjunto del grupo de 60.000 millones de euros. Las acciones de ABN Amro ganaron ayer un 7,96% en la Bolsa de Amsterdam, hasta 29,37 euros, mientras que las de Barclays progresaban un 0,37%, hasta 685 libras (10,07 euros). En un comunicado a la Bolsa de Londres, Barclays dijo que "antes de la apertura de la cotización de hoy" aclarará su posición con respecto al banco holandés, en respuesta a las informaciones difundidas este fin de semana por varios medios de comunicación en los que se alude a una posible fusión entre ambas entidades.

Los rumores sobre posibles movimientos corporativos animan hoy al sector bancario europeo. Las acciones del banco holandés ABN Amro se han destapado en el Eurostoxx 50 con un avance del 9,27% y un precio de 29,82 euros. La entidad financiera cotiza que varios bancos europeos estén interesados en su adquisición entre los que se encuentras BBVA y Barclays. La entidad española ha rehusado realizar comentario sobre estos rumores. El grupo bancario británico Barclays estaríт­a preparando una oferta de 31,3 euros por cada acción de ABN Amro, lo que supone una prima del 15 por ciento respecto al precio de cierre de la sesión de ayer y la asignación de un valor por el conjunto del grupo de 60.000 millones de euros, según los analistas citados por ‘The Times’. Una operación que daríт­a origen al segundo mayor banco de Reino Unido con una capitalización de unos 81.000 millones de libras, cerca de 120.000 millones de euros. El diario también señaló que la operación podríт­a generar una puja entre varias entidades europeas, como BBVA, Santander, BNP Paribas, Barclays, ING y Royal Bank of Scotland

Santander, por su parte, asegura que no ha estudiado llevar a cabo una posible operación con el holandés ABN Amro y remite a las declaraciones de su presidente, Emilio Botíт­n, durante la presentación de los resultados de la entidad en las que dijo que este banco “no lo van a regalar”.

Unos rumores que han salpicado de rebote al grupo italiano Capitalia ante la posibilidad de que se vea también en una operación de concentración. No hay que olvidar que ABN Amro Holding, tiene un 9 por ciento en Capitalia. En el mismo sector, Banca Monte dei Paschi di Siena también subíт­a después de que su principal accionista, la fundación MPS, encargara a JP Morgan la evaluación de opciones externas de crecimiento. Gabriello Mancini, presidente de MPS, dijo que el banco está abierto a oportunidades de crecimiento dentro y fuera de fronteras y que MPS podríт­a reducir su participación dependiendo de las condiciones. Tanto BMPS como Capitalia han sido señalados en varias ocasiones como posibles presas del banco holandés.

Estas especulaciones, en cualquier caso, han agitado a la banca europea para ponerla de nuevo en órbita después del varapalo sufrido la semana pasada a raíт­z de la posible crisis del sector hipotecario de alto riesgo en Estados Unidos. La banca europea se sacudió este temor el viernes pasado al estimar que el posible contagio de la situación del mercado ‘subprime’ (hipotecas de alto riesgo) al resto del negocio de créditos es extremadamente modesto. En el peor escenario posible, con los bancos de inversión sufriendo grandes recortes en sus líт­neas de crédito, el impacto para la mayoríт­a de los bancos no superaríт­a un rango de entre el 1% y el 6% de los beneficios, según los cálculos de Merril Lynch.

En este escenario de posibles fusiones o absorciones, además de la espectacular subida de ABN Amro, hay que destacar el avance del 3 por ciento del banco holandés Fortis o del 2,82 de Societe Generale. También han subido hoy con fuerza ING, que se ha apuntado una subida del 2,43 por ciento, BNP Paribas, que ha ganado un 2,34 por ciento, asíт­ como Credit Agricole, Unicrédito y Deutsche Bank con alzas del 2,05 por ciento, del 1,99 por ciento y del 1,71 pro ciento, respectivamente.

En casa, Santander y BBVA se han apuntado revalorizaciones del 2,06 y del 2,04 por ciento, respectivamente. Banco Popular, por su parte, se ha notado una revalorización del 2,6 por ciento, Banesto ha ganado un 2,51 por ciento y Bankinter se ha apuntado una mejora del 2,4 por ciento.

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