Sniace y Jazztel, ampliaciones a la carta
Redacción - Jueves, 03 de Mayo
Sniace y Société
Générale han firmado un acuerdo de financiación por el que la
papelera podrá emitir hasta 10 millones de acciones que
suscribiría la entidad francesa para obtener fondos que
financien la expansión del grupo español. Sniace obtendrá
unos 45 millones de euros mediante este sistema, según los
precios actuales de mercado.
La papelera explicó que podrá emitir acciones en tramos, nunca superiores a cinco millones de títulos cada uno, que suscribiría Société Générale.
"El importe total del aumento de capital dependerá de las necesidades reales de financiación hasta el vencimiento del contrato de financiación", de dos años de duración, dijo Sniace. Société Générale suscribirá las acciones emitidas por Sniace en los periodos de referencia a un precio de emisión relacionado con el precio medio ponderado por volumen de periodo de referencia. Además, la quíÑ‚Âmica realizará una ampliación de capital en una proporción de 3 acciones nuevas por 8 antiguas con un valor nominal de 0,1 euros más una prima de emisión de 3,55 euros, lo que supone un importe total de 3,65 euros por acción.
Por lo que respecta a Jazztel, la compañía anunció hace unos días que en las
próximas sesiones podría iniciar un periodo de referencia para que su
socio en el plan de financiación 'Paceo', Société Générale, coloque en
el mercado nuevos títulos de la operadora.
El
plan 'Paceo' consiste en una línea de financiación a través de varias
emisiones de acciones que eluden el derecho de suscripción por parte de
accionistas. Según la legislación europea, un emisor puede emitir hasta
10% de su capital en 12 meses, sin necesidad de folleto. Société
Générale actúa como intermediario financiero, no siendo su objetivo
convertirse en accionista estable de la sociedad. De esta forma, en
caso de que la dirección de la compañía estime en las próximas treinta
sesiones que el mercado se encuentra en un momento idóneo para acometer
esta operación, Société Générale podrá comenzar a colocar títulos.
Posteriormente, la entidad gala suscribirá el mismo volumen de
acciones, en títulos emitidos por Jazztel y a un precio medio
establecido en el periodo de referencia. La compañía de
telecomunicaciones alcanzó en diciembre de 2005 un acuerdo con el grupo
bancario francés para la puesta en marcha en distintas fases de esta
línea de financiación por valor de 120 millones de euros para hacer
frente a las oportunidades de crecimiento en el futuro. La empresa
podrá emitir acciones con un valor de hasta 80 millones de euros en
cada emisión.
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