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Abengoa, pendiente de la SEPI
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    <strong>Artículo publicado en <a href="http://www.lacartadelbolsa.com">La Carta de la Bolsa</a> el Jueves, 26 de Mayo en la sección: Articulos</strong>
    <h3 class="titulo_articulo">Abengoa, pendiente de la SEPI</h3>
    Redacción
    <p><img alt="" class="ilustraciones" src="http://lacartadelabolsa.com/images/ilustraciones/ago_1.jpeg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:90px; width:150px" />Abengoa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una información sobre el Acuerdo de Reestructuración (Restructuring Agreement) y Hoja de Términos (Term Sheet) lanzado por Abenewco1 a sus acreedores mediante el proceso de consentimiento. Abenewco1 apuesta por la vía Terramar.</p>
    <p>La operación financiera que pretende Abenewco1 se enfoca en tres partes: obtención de liquidez, obtención de avales, y cambios en la estructura de capital mediante la implementación del Acuerdo de Reestructuración. "Cada parte avanzará en paralelo y está sujeta a la finalización de las demás, en el sentido que no se podrá finalizar la operación si no se completan todas las partes", dicen a la CNMV.</p>

<p>La primera parte de la operación contempla la obtención de nueva financiación por parte de la SEPI por un importe total de 249 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas ("Financiación SEPI"). "La Financiación SEPI será obtenida por seis subsidiarias de Abenewco1 donde se centraliza la gran mayoría de la actividad comercial del grupo", explican.</p>

<p>Adicionalmente, Abenewco1 recibirá por parte de Terramar Capital un total de 200 millones, de los cuales 140 millones se aportarán en forma de préstamo y 60 millones en forma de capital, que otorgará a Terramar el 70% del capital social de Abenewco1.</p>

<p>La segunda parte de la operación contempla la obtención de una nueva línea de avales New Bonding por un importe máximo de 300 millones, junto con la renovación y extensión de las dos líneas de avales New Bonding existentes, para cubrir las necesidades del grupo de sociedades de Abenewco1 para la implementación de su plan de negocio hasta 2027.</p>

<p>Igual que en las dos líneas existentes, la nueva línea New Bonding será otorgada por un grupo de instituciones financieras y contará con la cobertura de CESCE en este caso por el 60% del riesgo en los avales internacionales. La obtención de dicha línea está pendiente de aprobación por parte de las instituciones financieras y CESCE.</p>

<p>Por último, la operación contempla cambios en la estructura de capital mediante la implementación del Acuerdo de Reestructuración, principalmente mediante la conversión en capital de determinados instrumentos de deuda convertible vigentes y suscritos en ejercicios anteriores como el Mandatory Convertible Abenewco1, Senior Old Money y Junior Old Money. Dichos instrumentos serán convertidos en acciones de las sociedades emisoras (Abenewco1, Abenewco2 bis y Abenewco2, respectivamente). También se contempla la posibilidad de que accionistas de la matriz Abengoa entren en Abenewco1.</p>

<p>Abenewco1 utilizará los 60 millones de capital para la recompra de la deuda New Money 2, A3T Convertible Put Option y Reinstated Debt.</p>
    https://lacartadelabolsa.com/index.php/292460
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