Repsol levanta 750 millones en bonos a ocho años al 0,25%, el menor interés pagado nunca en Europa

Redacción - Sabado, 27 de Julio

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Repsol levantó el viernes 750 millones en bonos a ocho años al 0,25%, el menor interés pagado nunca en Europa por un emisor europeo con calificación BBB como la que tienen estos bonos. Es por tanto la emisión pública más barata efectuada por un empresa española. Un hito

La demanda superó los 4.500 millones y en ella participaron los grandes inversores europeos (aseguradoras y gestoras).

CaixaBank, Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Unicredit, Natixis y Santander son los bancos contratados por la compañía para llevar a cabo la operación.

Repsol no acudía al mercado desde mayo de 2017 cuando vendió 500 millones en un bono verde a cinco años. No obstante, el importe de este viernes es el más alto desde 2015. La operación no tiene un fin concreto, pero según señalan fuentes conocedoras se empleará para hacer frente a vencimientos futuros. Aunque la petrolera cuenta con posición fuerte de liquidez, en 2020 le vencen dos bonos por importe de 1.800 millones, en 2021 la cuantía alcanza los 2.000 millones.

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